一、概述
1、定义
平板玻璃是用各种工艺可生产的板状无机玻璃制品的总称，是玻璃制品中最普通的一种，也称白片玻璃或净片玻璃。平板玻璃是我国重要基础建材，是建筑玻璃中生产量最大、使用最多的一种，主要用于门窗，起采光、围护、保温、隔音等作用，也是进一步加工成其他技术玻璃的原片。
2、分类
平板玻璃按厚度可分为薄玻璃、厚玻璃、特厚玻璃；按生产工艺可分为浮法玻璃、压延玻璃、平拉玻璃和引上玻璃。
平板玻璃的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
平板玻璃行业产业链上游为纯碱、石英砂、白云石等原材料及石油、天然气、电力等能源；中游为平板玻璃的生产供应环节；下游主要应用于建筑、汽车、电子及太阳能等领域。
平板玻璃行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
从平板玻璃生产成本结构来看，原材料成本是最大的成本来源，占比约43%；其次为燃料成本，占比约为34%。而原材料成本中，纯碱是第一大成本来源，占据原材料成本的一半以上，达54%，其次为石英砂，占比约为27%。
平板玻璃生产成本结构占比分布情况
资料来源：公开资料整理
纯碱被誉为化学工业之母，是浮法平板玻璃的重要原材料，我国纯碱工业经过几十年的发展，已然跻身世界前列，近年来产量整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国纯碱产量为2913.3万吨，同比增长3.6%。
2015-2021年中国纯碱产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产量
近年来我国持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能的同时，受益于国家基建力度的增加及房地产投资韧性的保持，我国平板玻璃产销量也保持平稳增长的态势。据资料显示，2021年我国平板玻璃产量为101920.68万重量箱，同比增长7.03%。
2015-2021年中国平板玻璃产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、区域分布
从产量地区分布来看，2021年我国平板玻璃产量中，排名前三的省份分别为河北省、广东省和湖北省，产量分别为13486.63万重量箱、11083.79万重量箱和10377.02万重量箱。
2021年中国平板玻璃产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、营收情况
从行业营收情况来看，得益于下游需求的不断增加，近年来我国平板玻璃行业营收也随之不断增长。据资料显示，2021年我国平板玻璃行业营业收入达1184亿元，同比增长27.86%。
2018-2021年中国平板玻璃行业营业收入及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国平板玻璃行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
四、发展背景
1、政策
平板玻璃生产过程中需要消耗燃料油、煤炭、天然气等能源。为推动我国平板玻璃行业健康高质量发展，政府层面出台了一系列政策，主要包括限制平板玻璃产能，清理整顿落后产能，推广节能减排技术，明确节能减排目标。
中国平板玻璃行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、需求推动
建筑业是平板玻璃最主要下游应用领域，占比超七成。就下游建筑行业背景而言，在我国基建投入力度加大及需求刚性推动下，全国房屋施工面积持续上涨，将带动玻璃行业需求维持高位。
2015-2021年中国建筑业房屋施工面积及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、重点企业
1、营收
中国南玻集团股份有限公司前身为中国南方玻璃公司，成立于1984年，是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等，是国内平板玻璃主要龙头企业之一。据资料显示，2021年公司玻璃产业营收达110.7亿元，同比增长27.1%，毛利率为36.15%。
2017-2021年南玻A玻璃产业营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、产销量
从产销量情况来看，2021年公司平板玻璃产量为299万吨，同比增长1.1%；销量为295万吨，同比下降1.34%；库存量为11万吨，同比增长83.33%。
2017-2021年南玻A平板玻璃产品产销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、产业集中度不断提升
石燃料燃烧排放占玻璃生产碳排放的60%以上，因煤炭、重油价格低于天然气，所以平板玻璃行业大部分制造企业是以煤气、煤制气、石油焦、重油为主要燃料，而天然气只是作为辅助燃料。碳中和背景下，平板玻璃节能减排压力较大，“煤改气”成为实现碳减排最有效的方式之一。对平板玻璃行业而言，通过淘汰小产能落后产能、燃料端改天然气、加快节能技术推广是实现碳减排最有效的方式，其中“煤改气”碳减排空间更大，主要依赖环保政策来推进，这将改变行业过去劣币驱逐良币现象，加速优胜劣汰，行业集中度有望快速提升。
2、技术创新推动行业发展
技术创新可以撬动节能减排大效应。采用玻璃熔窑全保温、熔窑用红外高辐射节能涂料等技术，提高玻璃熔窑能源利用效率，提升窑炉的节能效果，减少燃料消耗。采用玻璃熔窑全氧燃烧、纯氧助燃工艺技术及装备，优化玻璃窑炉、锡槽、退火窑结构和燃烧控制技术，提高热效率，节能降耗。采用配合料块化、粒化和预热技术，调整配合料配方，控制配合料的气体率，调整玻璃体氧化物组成，开发低熔化温度的料方，减少玻璃原料中碳酸盐组成，降低熔化温度，减少燃料的用量，降低二氧化碳排放。推广自动化配料、熔窑、锡槽、退火窑三大热工智能化控制，熔化成形数字仿真，冷端优化控制、在线缺陷检测、自动堆垛铺纸、自动切割分片、智能仓储等数字化、智能化技术，推动玻璃生产全流程智能化升级。
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