【干货】2023年家具行业产业链全景梳理及区域热力地图

蔡志濠 2023-12-31 13:02:00 0 32940

行业主要上市公司： 欧派家居(603833)、敏华控股(01999)、喜临门(603008)、顾家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心数据：区域分布热力地图;家具产业园区分布数;家具代表性企业最新投资

家具产业链全景梳理：产业链成熟完善

随着我国家具制造业的发展，家具制造工艺不断趋于完善与精细化，已形成一条较为成熟的产业链。从家具产业链的上下游来看，其主要分为上游核心原料的供应;中游家具制造;下游线上、线下消费市场。

从产业链条来看，在上游核心原料的供应阶段主要包括木材、皮革、弹簧、玻璃、金属、塑料、化纤、海绵等。中游即家具制造，主要包括家具的设计、生产、安装等。下游消费市场按行业可以分为零售业、家具装饰装修行业，按消费渠道可以分为线上渠道、线下渠道。

图表1：家具行业上下游产业链细分

目前，我国家具行业上游原材料供应商代表企业有皮革公司海宁皮城、华斯股份、兴业科技等;木材代表公司泉阳泉、兔宝宝、丰林集团等;塑料代表公司会通股份、道恩股份、国立科技、华信新材等。

中游家具制造行业代表企业有欧派家居、顾家家居、索菲亚、恒林股份、喜临门、中源家居、尚品宅配等。

下游家具销售主要渠道为家具卖场，代表企业有欧亚达家居、红星美凯龙、居然之家、月星集团、好百年等。

图表2：中国家具产业链全景图

家具产业链区域热力地图：东南沿海地区集聚

从我国家具产业链企业区域分布来看，家具产业链企业主要分布在东南沿海地区地区，以广东为主;山东、江苏次之，其余地方如四川、福建等省份也有较多企业分布。

图表3：中国家具产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看，浙江、广东等地代表性企业较多。木材代表性企业兔宝宝、家具制造代表性企业顾家家居、恒林股份、喜临门等均在浙江聚集。同时，福建、江苏也拥有较多代表性企业，如兴业皮革、月星集团等。

图表4：中国家具产业链代表性企业区域分布图

家具产业园区分布图：广东最多

目前，我国针对家具设立的产业园较多，一般为利用产业间的协同效应结合其他家居设备创建一批生产基地，我国规模以上的家具产业园区共有153个，主要分布在广东、山东、江西等地，其中广东共有28个。

图表5：中国规模以上家具产业园区分布情况(单位：个)

图表6：中国规模以上家具产业园区分布图

家具产业代表性企业业务布局情况

从我国家具行业上市企业的业务布局情况来看，我国家具企业充分发挥自身在原材料、人工的相对优势，逐渐打开境外市场，其中敏华控股家具业务横跨亚、美、欧、澳等核心经济区域，曲美家居、恒林家居海外市场占据整体业务过半。

图表7：2022年中国家具行业上市公司的相关业务布局情况分析(单位：亿元、亿港元、%)

家具产业代表性企业最新投资动向

2010年以来，家具产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式拓展企业业务。家具产业代表性企业最新投资动向如下：

图表8：中国家具产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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