本月总结:
需求回落下,6月全国水泥价格弱势下行。
供应方面,6月水泥熟料产能利用率直线下降。截至6月30日,中国水泥产能利用率为62.51%,周度数据相较上月同期减少6.9个百分点,周度数据相较去年同期减少15.73个百分点。分区域来看,华东上旬部分地区执行6月停窑计划,中旬浙江部分地区停窑计划执行完毕,下旬山东部分地区停窑结束,主要是由于库存有所消化,因此开窑补库。华中湖南地区需求难起,熟料企业持续停窑,产能利用率降低。华中湖北地区熟料企业停窑10天,大部分窑线停窑检修;湖南地区需求难起,熟料企业持续停窑。西南地区川渝水泥企业计划停窑推涨水泥价格。
库存方面,截至6月30日,中国水泥库容比为72.87%,周度数据相较上月同期增加7.59个百分点,周度数据相较去年同期增加2.85个百分点。分区域来看,华东地区江苏、福建、浙江受高考停工影响,下旬受阴雨停工影响,市场需求受到抑制,熟料库存小幅提升。华中湖北地区阴雨天气,市场需求偏淡,所以库存小幅上升。西南地区云贵川渝需求后继无力,因此整体上库存小幅上升。华南下旬两广地区阴雨天气,市场需求偏淡,所以库存小幅上升。
需求方面,截至6月30日,中国水泥出库量为525.95万吨,周度数据相较上月同期减少1155万吨,周度数据相较去年同期减少28575万吨。下游方面,局部高温多雨持续影响,重点工程阶段性竣工,新项目陆续进入筹备期;整体资金回款不及预期、部分项目被迫停工或半停工。
下月展望:
需求方面,基建需求略有回升,基建的增量不足以弥补其余部分下滑的水泥用量;房建资金问题尚未得到改善,新开工少,仍以续建和收尾为主,需求偏弱;部分市场农忙结束,部分门店小有囤货,民用需求小有回升。
成本方面,部分厄尔尼诺将带来干旱,比如梅雨20-30天,低于这个天数就是干旱。干旱导致水力发电不足,推动火力发电需求增加。火力发电供不应求,导致电价上涨,煤价涨价。供应缩减,库存累库,成本推涨预期背景下,预计三季度水泥行情维持弱势。
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