2020年中国钢结构行业市场现状，市场集中度有较大提升空间「图」
作者： 华经情报网
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一、钢结构行业概况
钢结构是一种为了满足建筑在自重、高度、强度和跨度等方面的要求，将各种规格的钢材按照设计连接形成的建筑构件，与传统建筑相比具有强度高、自重轻、抗震性能好、节能环保等优点。
资料来源：公开资料整理
钢结构相较于传统钢筋混凝土结构，具有重量轻、施工周期短、抗震性能强、绿色环保等明显优势，在工业厂房、超高层、机场航站楼等公共建筑领域应用较为广泛。
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二、中国钢结构行业发展政策背景
2007年，建设部颁布《“十一五”期间我国钢结构行业形势及发展对策》，提出“到2010年，建筑钢结构的综合技术水平接近或达到国际先进水平；钢结构产量目标达到全国钢产量的10%”，但由于钢铁产量增长过快，以及钢结构行业当时发展并不完善，至今钢结构产量占粗钢产量的比例仍不足10%。
钢结构行业政策回顾
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2016年国务院颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出“力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%”，建筑工业化风口愈盛，钢结构除了化解粗钢产能，又再次担负着推进建筑业转型升级的重任。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国钢结构行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国钢结构行业市场现状分析
2013-2020年我国钢结构产量不断增长，截至2020年我国钢结构产量达到8138万吨，2013-2020年CAGR为10.7%；2020年全国钢产量为132489.2万吨，钢结构产量占粗钢产量的7.7%，较发达国家平均30%的比重有较大差距。
资料来源：中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会，华经产业研究院整理
据统计，2020年全国建筑业产值达263927亿元，钢结构产值8100亿元，占建筑业总产值比例为3.07%，2016-2020年，全国钢结构产值稳步提升，复合增长率达8.7%；钢结构产值占全国建筑业产值比例维持在3%左右，比例仍较低。
资料来源：中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会，华经产业研究院整理
钢结构的上游为钢铁行业，主要原材料为板材、型材、钢管等钢材，其价格波动将直接影响钢结构企业的盈利水平。下游广泛应用于厂房仓储、多高层建筑、场馆、电力桥梁等工业和建筑业，其中厂房仓库等多使用轻钢结构，该市场工艺简单，生产厂家众多，市场竞争更激烈，产品毛利率更低，高层重钢结构、大跨度空间结构、电力桥梁等领域则属于高端产品。
钢结构行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
四、中国钢结构行业竞争格局分析
钢结构市场竞争激烈，其中，轻钢结构的进入壁垒较低，区域性的中小企业居多；重钢结构由于对资质有严格要求，进入企业大多规模较大。近几年，由于钢材价格频繁波动，加之环保政策趋严，部分中小企业难以为继，相继退出市场。从我国钢结构行业前五大上市公司（鸿路钢构、 精工钢构、 东南网架、 杭萧钢构、 富煌钢构）营收总和来看，2020年全国规模前五的上市公司营收总和为463.99亿元，集中度为5.73%，较2016年的4.67%提升了1.06pct。
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
从产量集中度来看，2020年全国规模前五的上市公司钢结构产量总和为469.9万吨，集中度为5.77%，较2016年的3.93%提升了1.84pct，行业集中度仍有较大提升空间。
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
五、我国建筑体系发展方向分析
装配式钢结构体系是我国建筑体系发展的重要方向，随着建筑行业的发展，技术、规范等问题逐渐解决，最终一定能够实现智能化、信息化、科技化建设，让装配式钢结构建筑的魅力得到充分体现。而随着人们的绿色环保意识的提高，安全、稳定、绿色的建筑也一定会成为人们心仪的居所。2020年我国新开工装配式建筑面积为6.3亿平方米，同比增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，占比较2019年提升7.1个百分点，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
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